公告日期：2024-05-21

中信证券股份有限公司

关于江西宏柏新材料股份有限公司

使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“宏柏新材”、“上市公司”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，就公司使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]108号），同意宏柏新材向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。本次向不特定对象发行可转换公司债券9,600,000张，发行价格为每张100元，募集资金总额960,000,000.00元，扣除与本次可转债发行相关的发行费用14,324,425.28元（不含增值税金额）后，募集资金净额为人民币945,675,574.72元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了验资，并于2024年4月23日出具了中汇会验[2024]5260号《江西宏柏新材料股份有限公司债券募集资金到位情况验资报告》。

公司已将上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户中。公司已于2024年4月28日与保荐机构、募集资金存放银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《募集说明书》，本次公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后，拟全部用于以下项目建设：

单位：万元

序号 项目 投资总额 拟投入募集 募集资金净 实施主体
资金金额 额

1 九江宏柏新材料有限公司绿 85,082.99 70,000.00 70,000.00 九江宏柏
色新材料一体化项目

序号 项目 投资总额 拟投入募集 募集资金净 实施主体
资金金额 额

2 补充流动资金项目 26,000.00 26,000.00 24,567.56 宏柏新材

合计 111,082.99 96,000.00 94,567.56 -

注：公司本次发行扣除与本次可转债发行相关的发行费用后，募集资金净额为人民币 94,567.56万元，少于拟投入募集资金总额。公司董事会根据项目实际需求，对上述项目的募集资金金额进行适当调整。

三、本次增资概述

上述“九江宏柏新材料有限公司绿色新材料一体化项目建设”的实施主体为公司全资子公司九江宏柏新材料有限公司（以下简称“九江宏柏”），本次公司拟使用募集资金42,000万元向九江宏柏增资，以实施募投项目。本次增资完成后，九江宏柏的注册资本由10,000万元增至52,000万元，仍为公司全资子公司。本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、增资对象的基本情况

1、公司名称：九江宏柏新材料有限公司

2、统一社会信用代码：91360481MAC35B324A

3、成立时间：2022年11月3日

4、法定代表人：宋建坤

5、注册资本：人民币10,000万元

6、注册地址：江西省九江市瑞昌市码头工业城发展2路

7、经营范围：有毒化学品进出口（依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:化工产品生产（不含许可类化工产品）,化工产品销售（不含许可类化工产品）,专用化学产品制造（……
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