公告日期：2024-03-26

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-021债券代码：111017 债券简称：蓝天转债

河南蓝天燃气股份有限公司

关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额、资金到账情况

1.公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南蓝天燃气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3151 号）核准，并经上海证券交易所同意， 蓝天燃气首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,550 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 14.96 元。募集资金总额为人民币
979,880,000.00 元，扣除发行费用人民币 112,940,000.00 元后（券商承销保荐费99,881,000.00 元，其他发行费 13,059,000.00 元），募集资金净额为人民币
866,940,000.00 元。上述募集资金实收情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）以“德师报（验）字（21）第 00042 号”验资报告验证确认。

2. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】1630 号）（以下简称“批复文件”），同意河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券 870 万张，每张面值 100 元，按面值发行，期限为 6 年，募集
资金总额为 8.7 亿元，扣除尚未支付的保荐承销费用（不含增值税）10,000,000

元后，本次发行可转债实收募集资金为 8.6 亿元，上述募集资金在扣除发行费

用后实际募集资金净额为 856,725,657.95 元。上述募集资金实收情况已经中兴财

光华会计师事务所（特殊普通合伙）以“中兴财光华审验字（2023）第 321001

号”验资报告验证确认。

（二） 募集资金使用及结余情况

1.公开发行股票募集资金

项目 金额（元）

2021 年 1 月 26 日募集资金到位金额 899,675,200.00

减：2021 年度已使用金额 296,037,763.04

减：2022 年度已使用金额 298,211,535.68

减：2023 年度直接投入募投项目总额 139,378,656.83

加：2023 年度收到利息收入扣除手续费净额 2,820,727.96

减：变更资金用途为永久补充流动性后转出 168,867,972.41

2023 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00

2. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

项目 金额（元）

2023 年 8 月 21 日募集资金到位金额 860,000,000.00

减：发行费用 3,274,342.05

减：2023 年度直接投入募投项目总额 10,638,640.……
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