公告日期：2024-06-27

股票代码：605368.SH 股票简称：蓝天燃气
转债代码：111017.SH 转债简称：蓝天转债
河南蓝天燃气股份有限公司可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

发行人：河南蓝天燃气股份有限公司

（河南省驻马店市确山县联播大道 15 号确山县产业集聚区管理委员会综合办公
大楼 5 楼）

受托管理人：招商证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

2024 年 6 月

重要声明

依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《募集说明书》《受托管理协议》等相关规定及约定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托管理人”）作为本次债券的受托管理人编制本报告。招商证券编制本报告的内容及信息均来源于公开信息、河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“蓝天燃气”、“公司”、“发行人”）对外发布的《河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年年度报告》等公开信息披露文件、发行人提供的相关资料或出具的相关说明以及第三方中介机构出具的专业意见。招商证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的内容据以作为招商证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，招商证券不承担任何责任。

如无特别说明，本报告中相关用语具有与《募集说明书》中相同的含义。

目录

第一节 本次债券概况...... 4
第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 11
第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务情况...... 12
第四节 发行人募集资金使用情况...... 14
第五节 本次债券债担保人情况...... 17
第六节 债券持有人会议召开情况...... 18
第七节 本次债券付息情况...... 19
第八节 本次债券跟踪评级情况...... 20
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 21

第一节 本次债券概况

一、核准文件及核准规模

本次债券经公司于 2022 年 9 月 21 日召开的第五届董事会第二十三次会议、
2022 年 10 月 10 日召开的 2022 年第三次临时股东大会、2023 年 2 月 20 日召开
的第五届董事会第二十五次会议、2023 年 3 月 8 日召开的 2023 年第一次临时股
东大会、2023 年 8 月 10 日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过。

2023 年 7 月 27 日，中国证监会出具《关于核准河南蓝天燃气股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕1630 号），核准公司向不特定对象发行面值总额 8.70 亿元可转换公司债券，期限 6 年。
二、本次债券的主要条款

（一）证券类型：可转换为公司 A 股股票的公司债券

（二）发行规模：87,000 万元

（三）发行数量：870 万张（87 万手）

（四）发行价格：每张面值为人民币 100 元，按面值发行

（五）债券期限：自发行之日起六年，即自 2023 年 8 月 15 日至 2029 年 8
月 14 日（非交易日顺延至下一个交易日）

（六）票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%

（七）付息的期限和方式

本次债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度……
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