公告日期：2024-08-09

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-049转债代码：111017 转债简称：蓝天转债

河南蓝天燃气股份有限公司

关于“蓝天转债”付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2024 年 8 月 14 日

可转债除息日：2024 年 8 月 15 日

可转债兑息日: 2024 年 8 月 15 日

河南蓝天燃气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于
2023 年 8 月 15 日发行的可转换公司债券将于 2024 年 8 月 15 日开始
支付自 2023 年 8 月 15 日至 2024 年 8 月 14 日期间的利息。根据公司
《可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）债券简称：蓝天转债

（二）债券代码：111017

（三）债券发行量：87,000 万元（87 万手）

（四）债券上市量：87,000 万元（87 万手）

（五）票面金额和发行价格：本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（六）债券上市地点：上海证券交易所

（七）债券上市时间：2023 年 9 月 8 日

（八）债券存续的起止日期：2023 年 8 月 15 日至 2029 年 8 月
14 日（非交易日顺延至下一个交易日）

（九）债券转股的起止日期：2024 年 2 月 21 日（非交易日顺延
至下一个交易日）至 2029 年 8 月 14 日（非交易日顺延至下一个交易
日；顺延期间付息款项不另计息）。

（十）初始转股价格为 10.13 元/股，最新转股价格为 9.28 元/
股（因公司实施 2023 年年度利润分配方案，自 2024 年 4 月 29 日起，
转股价格调整为 9.28 元/股，具体详见公司于 2024 年 4 月 23 日披露
的《蓝天燃气因利润分配调整“蓝天转债”转股价格的公告》，公告编号：2024-036）。

（十一）债券利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

（十二）付息的期限和方式：

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息
起始日为可转换公司债券发行首日，即 2023 年 8 月 15 日（T 日）。
付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（十三）可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）

（十四）保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

（十五）可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债不提供担保

（十六）可转换公司债券信用级别及资信评估机构：公司聘请了中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）为公司本
次向不特定对象发行可转换公司债券的信用状况进行了综合分析和评估，公司主体信用等级为 AA 级，评级展望为“稳定”，本次可转换公司债券的信用等级为 AA 级。

二、本次付息方案

根据公司《可……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。