公告日期：2024-04-25

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏长龄液压股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易

之

2023 年度业绩承诺实现情况核查意见

独立财务顾问

2024 年 4 月

释 义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

一、一般名词释义

《华泰联合证券有限责任公司关于江苏长龄液压股份有限公司
核查意见 指 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2023
年度业绩承诺实现情况核查意见》

本次交易/本次重组 指 江苏长龄液压股份有限公司以发行股份及支付现金的方式购买江
阴尚驰机械设备有限公司 70%股权并募集配套资金

长龄液压/公司/上市公司 指 江苏长龄液压股份有限公司

《重组协议书》/《购买资产协议》 指 《江苏长龄液压股份有限公司与江阴尚驰机械设备有限公司及其
全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》

《盈利预测补偿协议》 指 《江苏长龄液压股份有限公司与江阴尚驰机械设备有限公司及其
全体股东之盈利预测补偿协议》

交易对方/业绩承诺人/业绩补偿义务 指 江阴尚驰全体股东，即许建沪、江阴尚拓企业管理合伙企业（有
人 限合伙）

标的公司/江阴尚驰 指 江阴尚驰机械设备有限公司

标的资产 指 江阴尚驰机械设备有限公司 70%股权

尚拓合伙 指 江阴尚拓企业管理合伙企业（有限合伙）

独立财务顾问/华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司

世纪同仁律师/法律顾问 指 江苏世纪同仁律师事务所

天健会计师/审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中联评估师/评估机构 指 中联资产评估集团（浙江）有限公司

证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所/交易所/证券交易所 指 上海证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2018 修正）

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019修订）

《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（2023 年修订）

《财务顾问业务管理办法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》

《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

华泰联合证券有限责任公司作为江苏长龄液压股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《重组管理办法》《财务顾问业务管理办法》《股票上市规则》等相关规定，对业绩承诺方作出的关于江阴尚驰机械设备有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：

一、业绩承诺及补偿安排

2023 年 5 月 29 日，上市公司与交易对方许建沪、尚拓合伙、江阴尚驰签订
了《盈利预测补偿协议》。

（一）利润补偿期间

各方同意本次交易项下标的公司的盈利承诺期限为 3 年，为本次交易实施完
毕当年起的三个会计年度，即 2023 年度、2024 年度及 2025 年度（以下称“盈利
承诺期”），如本次交易未能在 2023 年内实施完毕，盈利承诺期限则相应往后顺延，有关顺延期间及其承诺等由双方另行签署补充协议予以具体约定。

……
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