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发表于 2024-05-07 08:38:53 股吧网页版
内存芯片龙头股获重点关注 业绩暴增10倍 超500家机构调研
来源:证券时报网 作者:数据宝 张智博


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  二季度至今,机构参与调研了哪些上市公司?

  机构集中调研医药和电子等行业

  据证券时报·数据宝统计,二季度至今,获得机构集中调研(100家以上)的上市公司共计193家。按照申万行业分类,这些公司主要分布在医药生物、电子、电力设备、计算机、机械设备等行业,分别有39家、36家、18家、16家、14家,合计占比超过63%。

  在医药生物行业中,2只医疗设备股联影医疗和迈瑞医疗最受关注,参与调研的机构均超过400家;爱博医疗和华东医药紧随其后,机构调研数量在320家以上。

  联影医疗在2023年业绩保持稳健增长,实现营收114.11亿元,同比增长23.52%;归母净利润19.74亿元,同比增长19.21%。公司各产品线的收入结构呈现高端化、多元化的趋势,在中高端产品收入占比不断提升。随着装机量不断地提升,公司的服务收入将持续增长。

  迈瑞医疗则在调研中表示,中国医疗器械的发展仍远未触及行业天花板,未来长期仍有巨大的增长空间,这背后主要有三个驱动因素,分别是医疗需求、国家政策、国产崛起。为了成为领全球行业发展的龙头公司,迈瑞医疗需要在设备业务全面向数智化方案转型、持续扩大耗材业务领域布局这两个方向上实现核心能力的突破。

  内存芯片龙头股获得最多关注

  据数据宝统计,获得300家以上机构参与调研的个股共计21只。其中,获得最多机构调研的是澜起科技,共计504家机构参与;华明装备、珀莱雅、天孚通信、中控技术、华测检测等股随后,参与调研机构家数均在440家以上。

  澜起科技为内存芯片龙头。4月,上市公司获得多次机构集中调研,博时基金、淡水泉、高盛中国等多家知名投资机构均有参与。在互动提问环节,机构提问公司如何展望今年DDR5的渗透率情况以及第二子代占比。

  澜起科技表示,行业预期DDR5渗透率将在今明两年持续提升,年中可能超过50%。DDR5内存接口芯片将在未来几年持续进行子代迭代,子代迭代有助于维系相关产品的平均销售价格及毛利率。随着DDR5在下游持续渗透,预计2024年公司DDR5第二子代及第三子代RCD芯片出货量较上年显著增加。

  多家机构调研的公司业绩优秀

  多只机构集中调研的个股一季报净利润表现优异。上述21股中,澜起科技净利润同比增幅居首,高达10.33倍;九号公司-WD、中际旭创、传音控股、天孚通信增幅居前,依次为675.34%、303.84%、210.3%、202.68%;仅华测检测、欧科亿净利润同比下滑,容百科技由盈转亏。

  澜起科技一季度实现营收7.37亿元,同比增长75.74%;归母净利润2.23亿元,同比增长1032.86%,主要系一季度内存接口芯片需求实现恢复性增长,公司部分新产品开始规模出货,推动公司营业收入及净利润较上年同期大幅增长。

  从盈利规模看,迈瑞医疗、立讯精密、海康威视、传音控股和中际旭创排名靠前,依次为31.6亿元、24.71亿元、19.16亿元、16.26亿元、10.09亿元。

  一季度,迈瑞医疗国际市场整体增长30%,国际三大业务线均实现了快速增长。中航证券表示,我国医疗新基建脚步持续推进,医疗器械市场长期稳定增长,迈瑞医疗作为龙头企业,持续受益于市场高景气。同时公司海外市场持续拓展,维持买入评级。

  中际旭创一季度净利润首破10亿元。中国银河认为,随着互联网巨头对于AI及大模型布局逐步深入,对于高毛利800G及更高速率的光模块需求逐步提升,2024年或将成为高速率光模块放量重要一年。公司作为行业领先,在高成长性已现的基础上,有望持续受益。

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