公告日期：2024-07-10

证券代码：688019 证券简称：安集科技
安集微电子科技（上海）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
（二次修订稿）

二〇二四年七月

公司声明

1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。

目 录

公司声明 ...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 3 一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证
券条件的说明...... 4
二、本次发行概况...... 4
三、财务会计信息及管理层讨论与分析...... 14
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途...... 24
五、公司利润分配情况...... 25
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明...... 28
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明...... 28

释 义

在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

安集科技、公司 指 安集微电子科技（上海）股份有限公司

本次发行、本次可转 指 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券

换公司债券

公司根据有关法律、法规为本次发行而制作的《安集微
本预案 指 电子科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券预案（二次修订稿）》

公司根据有关法律、法规为本次发行而制作的《安集微
募集说明书 指 电子科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》

股东大会 指 安集微电子科技（上海）股份有限公司股东大会

董事会 指 安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会

监事会 指 安集微电子科技（上海）股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书

《公司章程》 指 《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

报告期、最近三年 指 2021 年度、2022 年度及 2023 年度

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

本预案中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据合并报表口径财务数据计算的财务指标。本预案中任何表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对照科创板上市公司向不特……
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