国泰君安维持南微医学增持评级 目标价88.56元
国泰君安4月29日发布研报，维持南微医学增持评级，目标价位88.56元。截至报告日，公司最新收盘价为72.78元，较目标价有21.68%的上行空间。国泰君安预测，南微医学2024年归母净利润6.09亿元，同比增长25.33%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 28.99 | 34.46 | 41.06 |
| 归母净利润(亿元) | 6.09 | 7.44 | 9.03 |
| 每股收益(元) | 3.24 | 3.96 | 4.81 |
| 市盈率(PE) | 21.88 | 17.89 | 14.76 |
| 市净率(PB) | 3.27 | 2.89 | 2.53 |
| 净资产收益率(%) | 15 | 16.1 | 17.1 |
| 总资产收益率(%) | 12.6 | 13.6 | 14.4 |
注：数据获取自研报正文。
南微医学近一个月获得6份券商研报关注，平均目标价为91.25元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-29 | 国泰君安 | 88.56 | 增持 | 南微医学2023及2024Q1业绩点评：利润超预期，规模扩张转为价值增长 |
| 2024-04-28 | 浙商证券 | - | 增持 | 南微医学2023年及2024年一季报点评：国内稳步增长，海外高增持续 |
| 2024-04-28 | 广发证券 | 74.9 | 买入 | 23年业绩符合预期，公司持续加深海外渠道建设 |
| 2024-04-27 | 中金公司 | 106.16 | 跑赢行业 | 2023年业绩符合预期，海外业务加速成长 |
| 2024-04-26 | 华泰证券 | 95.36 | 买入 | 海外收入快速增长，盈利持续改善 |
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