海通证券维持传音控股优于大市评级 目标价83.16~106.26元
海通证券11月8日发布研报，维持传音控股优于大市评级，目标价区间83.16~106.26元。截至报告日，公司最新收盘价为102.39元，较最高目标价仍有3.78%的上行空间。海通证券预测，传音控股2024年归母净利润52.67亿元，同比减少4.88%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 686.25 | 790.01 | 909.79 |
| 归母净利润(亿元) | 52.67 | 65.52 | 77.46 |
| 每股收益(元) | 4.62 | 5.75 | 6.79 |
| 每股净资产(元) | 17.6 | 19.9 | 22.61 |
| 市盈率(PE) | 22.3 | 17.93 | 15.16 |
| 市净率(PB) | 5.85 | 5.18 | 4.55 |
| 净资产收益率(%) | 26.2 | 28.9 | 30 |
注：数据获取自研报正文。
传音控股近一个月获得10份券商研报关注，平均目标价为109.44元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | 海通证券 | 83.16 - 106.26 | 优于大市 | 短期受汇率影响，毛利率拐点或现 |
| 2024-11-06 | 长江证券 | - | 买入 | 毛利率环比回升，盈利能力有望改善 |
| 2024-11-05 | 德邦证券 | - | 买入 | 2024年第三季度报告点评：Q3毛利率环比改善，加强AI手机布局 |
| 2024-11-01 | 东吴证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-11-01 | 中金公司 | 110 | 跑赢行业 | 3Q24毛利率环比改善，看好新兴市场长期成长空间 |
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