跟踪最近几次调研纪要，管理层都在传递一个比较确定的信息：随着多焦人工晶体国采入院
$爱博医疗(SH688050)$ 跟踪最近几次调研纪要，管理层都在传递一个比较确定的信息：随着多焦人工晶体国采入院放量，将拉动公司人工晶体整体量价齐升。而眼形眼镜目前处于爆发阶段，也是有力拉动业绩的增长极。角膜塑形镜一直都高于行业平均增速，这块保持平稳增长即可。整体在支持我之前的判断：公司未来业绩增长将呈现逐季加速。静待接下来爱博用业绩说话。
$惠泰医疗(SH688617)$ $联影医疗(SH688271)$
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发表于 2024-04-28 17:44:11
发布于 福建
下面这张研发管线，足够爱博医疗再支撑5年的高增长。今年先看已经落地的双焦点人工晶体在国采加持下的放量情况，在一季报31%增速基础上能再往上推高多少。而去年提交上市审批的大单品有晶体眼人工晶体，预计今年下半年获批，则25-26年着重看该款对标ICL的大单品提供的业绩增量，目前ICL由Staar垄断，市场由爱尔眼科主推，凭借爱博和爱尔的良好合作关系，爱博PR上市后预计会复制OK镜的模式得到快速推广，因为对于爱尔来讲多扶持一个竞品供应商符合自身的利益。后续的三焦点散光、Edof扩景深都是利润和附加值更高的高端人工晶体领域，目前进展顺利，获批后带来的利润增量都是相当可观的。而软性角膜接触镜（隐形眼镜）则剑指百亿级的消费大市场，如成功获批上市将和爱博这两年布局的强大生产线，形成规模效应和成本辗压优势抢占隐形眼镜市场。光以上的这几款重要品种，就足够延续爱博医疗后面3-5年的高增长。
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