公告日期：2024-04-30

中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
关于上海凯赛生物技术股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）、招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人”）作为上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“凯赛生物”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就凯赛生物 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，发表意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯赛生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1439 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 41,668,198股，发行价为每股人民币 133.45 元，共计募集资金 5,560,621,023.10 元，坐扣承销和保荐费用 278,031,051.16 元（其中，不含税承销费为人民币 262,293,444.49元，该部分属于发行费用，税款为人民币 15,737,606.67 元，该部分不属于发行费
用）后的募集资金为 5,282,589,971.94 元，上述资金已于 2020 年 8 月 7 日到位。
另减除律师费、审计验资费、法定信息披露、前期预付的承销及保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 18,333,763.01 元后，公司本次募集资金净额为 5,279,993,815.60 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-68 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额[注] A 529,407.39

项目投入 B1 431,909.91
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 13,503.60

项目投入 C1 109,892.62
本期发生额

利息收入净额 C2 1,785.55

项目投入 D1=B1+C1 541,802.53
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 15,289.15

应结余募集资金 E=A-D1+D2 2,894.01

实际结余募集资金 F 2,894.01

差异 G=E-F 0.00

注：律师费、审计验资费、法定信息披露、前期预付的承销及保荐费与发行权益性证券直接

相关的外部费用为1,833.38万元，其中168.00万元直接从募集资金监管户扣除，剩余1,665.38

万元发行费从一般账户支付；截至 2023 年 12 ……
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