公告日期：2024-06-27

南京证券股份有限公司

关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的
核查意见

南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“保荐机构”）作为江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“诺泰生物”、“公司”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对诺泰生物本次使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2506 号），江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“诺泰生物”）获准向不特定对象发行可转换公司债券 4,340,000 张，每张面值人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为 434,000,000 元，扣除发行费用后募集资金净额为426,248,396.23 元。上述募集资金业务经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运[2023]验字第 90045 号《验资报告》。

二、募投项目的基本情况

根据公司《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金用途，公司可转债募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 寡核苷酸单体产业化生产项目 17,382.35 13,156.71

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

2 原料药制造与绿色生产提升项目 27,301.11 21,049.71

3 原料药产品研发项目 6,489.27 3,191.84

4 补充流动资金项目 6,001.74 6,001.74

合计 57,174.47 43,400.00

三、本次使用部分募集资金向全资子公司增资的计划

鉴于“原料药产品研发项目”的实施主体为全资子公司杭州诺澳生物医药科技有限公司（以下简称“诺澳”），根据相关募投项目实施主体的实际需求，公司拟使用部分募集资金 3,191.84 万元用于实施“原料药产品研发项目”。公司将以增资的方式向诺澳提供 3,191.84 万元募集资金。

本次增资完成后，诺澳的注册资本将由 10,000 万元增加至 13,191.84 万元，
仍为公司全资子公司。

四、增资对象的基本情况

公司名称 杭州诺澳生物医药科技有限公司

成立时间 2022 年 1 月 24 日

注册资本 10,000 万元

实收资本 10,000 万元

法定代表人 赵德中

统一社会信用代码 91330114MA2KLCPR6K

注册地和主要生产经营地 浙江省杭州市钱塘区下沙街道福城路 501 号银海科创中心
14 幢 1001 室

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；专用……
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