公告日期：2024-06-29

股票简称：诺泰生物 股票代码：688076
转债简称：诺泰转债 转债代码：118046
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
Sinopep-Allsino Bio Pharmaceutical Co.,Ltd.

（连云港经济技术开发区临浦路 28 号）

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

（南京市江东中路 389 号）

二零二四年六月

重要声明

南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）编制本报告的内容及信息来源于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“诺泰生物”、“公司”或“发行人”）对外公布的公开信息披露文件及发行人向南京证券提供的资料。
诺泰生物按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及与诺泰生物签订的《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司与南京证券股份有限公司关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）的约定编制本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为南京证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

南京证券提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并已督促发行人及时履行信息披露义务。

第一节 本次可转债概览

一、本次债券的核准文件及核准规模

本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案及相关事项，已经 2022 年 11
月 16 日召开的第三届董事会第七次会议、2022 年 12 月 2 日召开的 2022 年第四
次临时股东大会、2023年5月22日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过。
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2506号），公司本次向不特定对象发行面值总额 43,400 万元可转换公司债券，期限 6年，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币434,000,000.00 元，扣除承销费用（不含增值税）人民币 4,905,660.38 元后，公司本次收到募集资金为人民币 429,094,339.62 元，上述已到账的募集资金扣除律师费、审计费用、资信评级费用、发行手续费用、信息披露费用等其他发行费用合计 2,845,943.39 元（不含增值税）后，募集资金净额为 426,248,396.23 元。上述募集资金业务经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运[2023]验字第 90045 号《验资报告》。

经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2024〕1 号）同意，公司 43,400.00
万元可转换公司债券于 2024 年 1 月 18 日在上交所上市交易，该可转换公司债券
证券简称为“诺泰转债”，证券代码为“118046”。

二、本次公司债券的基本情况

（一）债券类型

本次发行证券的类型为可转换为公司人民币普通股（A 股）股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。

（二）债券代码及简称

债券简称：诺泰转债；债券代码：118046。

（三）本次债券发行日期

本次债券发行日为 2023 年 12 月 15 日。

（四）发行规模和剩余规模

本次可转换公司债券的发行规模为43,400.00万元。截至2023年12月31日，本次可转债尚未挂牌上市。

（五）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为 100 元人民币，按面值发行。

（六）债券期限

本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年，即自 2023 年
12 月 15 日至 2029 年 12 月 14 日。

（七）债券利率

本次发行的可转债票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、
第四年 1.50%、第五年 2.……
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