公告日期：2024-09-03

股票简称：诺泰生物 股票代码：688076
债券简称：诺泰转债 债券代码：118046
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

第三次临时受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

（南京市江东中路 389 号）

二零二四年九月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司与南京证券股份有限公司关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关文件，由本次债券受托管理人南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）编制。南京证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的内容据以作为南京证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，南京证券不承担任何责任。

南京证券作为江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“诺泰生物”、“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：“诺泰转债”，债券代码：118046，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商和债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定、本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

一、本次债券的核准情况

经中国证监会“证监许可〔2023〕2506 号”文同意注册，公司于 2023 年 12
月 15 日向不特定对象发行了 434 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 43,400.00 万元。

经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2024〕1 号）同意，公司 43,400.00
万元可转换公司债券于 2024 年 1 月 18 日在上交所上市交易，该可转换公司债券
证券简称为“诺泰转债”，证券代码为“118046”。

二、本次债券的基本情况

1、可转换公司债券简称：诺泰转债

2、可转换公司债券代码：118046

3、可转换公司债券发行量：43,400.00 万元（434.00 万张，43.40 万手）

4、可转换公司债券上市量：43,400.00 万元（434.00 万张，43.40 万手）

5、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所

6、可转换公司债券上市时间：2024 年 1 月 18 日

7、可转换公司债券存续的起止日期：本次发行的可转换公司债券的存续期
限为自发行之日起六年，即自 2023 年 12 月 15 日至 2029 年 12 月 14 日

8、债券利率：本次发行的可转债票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。

9、可转换公司债券转股期的起止日期：转股期自本次可转换公司债券发行

结束之日（2023 年 12 月 21 日，T+4 日）满六个月后的第一个交易日（2024 年
6 月 21 日）起至可转债到期日（2029 年 12 月 14 日）止（如遇法定节假日或休
息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

10、可转换公司债券付息日：本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息
方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日，即 2023 年 12 月 15 日（T
日）。每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

11、转股价格：初始转股价格为 42.73 元/股，……
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