公告日期：2024-06-28

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-038

广东利扬芯片测试股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行公告

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次发行基本信息

可转债代码 118048 可转债简称 利扬转债

可转债扩位简称 利扬转债

原股东配售代码 726135 原股东配售简称 利扬配债

转债申购代码 718135 转债申购简称 利扬发债

发行日期及时间 （2024 年 7 月 2 日）（9:30-11:30,13:00-15:00）

股权登记日 2024 年 7 月 1 日 原股东缴款日 2024 年 7 月 2 日

摇号中签日 2024 年 7 月 3 日 发行价格 100.00 元

发行总金额 52,000 万元 原股东可配售量 520,000 手

转债申购上限 1,000 手

主承销商 广发证券股份有限公司

特别提示

广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“利扬芯片”、“发行人”或“公司”）和广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕34 号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券发行与上市业务办理》（上证函〔2021〕323 号）、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 4 号——上市公司证券发行与承销备案》（上证函〔2023〕651 号）等
相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“利扬转债”）。

本次向不特定对象发行可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2024 年 7月 1 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。参与本次发行的投资者请认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《实施细则》。一、 投资者重点关注问题

本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
（一）原股东优先配售特别关注事项

1、原股东优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债发行向原股东优先配售证券，不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股，原则上原股东均通过上交所交易系统通过网上申购的方式进行配售，并由中国结算上海分公司统一清算交收及进行证券登记。原股东获配证券均为无限售条件流通证券。

本次发行没有原股东通过网下方式配售。

本次可转债发行原股东优先配售认购及缴款日为 2024 年 7 月 2 日（T 日），所
有原股东（含限售股股东）的优先认购均通过上交所交易系统进行，认购时间为
2024 年 7 月 2 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“726135”，配售
简称为“利扬配债”。

2、原股东实际配售比例调整。本公告披露的原股东优先配售比例 0.002595 手/股为预计数，若至本次发行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数量发生变化导致优先配售比例发生变化，发行人和保荐人（主承销商）将于申购日（T 日）前（含）披露原股东优先配售比例调整公告。原股东应按照该公告披露的实际配售比例确定可转债的可配售数量，请投资者于股权登记日收市后仔细核对其证券账户内“利扬配债”的可配余额，作好相应资金安排。

原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。若原股东有效认购数量小于认购上限（含认购上限），则以实际认购数量为准。

3、发行人现有总股本 200,309,140 股（无回购专户库存股），可参与本次发行
优先配售的股本为 200,309,1……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。