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公告日期:2024-06-28
广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告CSCI Pengyuan Credit Rating Report
信用评级报告声明
除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构及评级从业人员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。
本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务,有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正原则,但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。
本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断,不受任何组织或个人的影响。
本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见,不作为购买、出售、持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。
本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效,有效期为被评证券的存续期。同时,本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排,并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。
本评级报告版权归本评级机构所有,未经授权不得修改、复制、转载和出售。除委托评级合同约定外,未经本评级机构书面同意,本评级报告及评级结论不得用于其他债券的发行等证券业务活动或其他用途。
中证鹏元资信评估股份有限公司
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中鹏信评【2024】第 Z【500】号 01
广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 信用评级报告
评级结果 评级观点
本次等级的评定是考虑到广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称
主体信用等级 A+ “广东利扬”或“公司”,股票代码“688135.SH”)在集成电路测
评级展望 稳定 试领域积累了多项自主的核心技术和测试平台,公司东莞和上海测试
债券信用等级 A+ 服务基地贴近我国半导体产业链中心,多年的经营让公司积累了优质
评级日期 的客户资源,公司扩充中高端产能较为顺应下游产业发展趋势,业务
2024-05-27 存在一定增长空间;同时中证鹏元也关注到公司面临行业竞争压力,
主要生产设备依赖进口的同时产能利用率维持较低水平,产能扩张速
度较快面临消化压力,偿债压力持续增加等风险因素。
债券概况
发行规模:不超过 5.20 亿元(含) 公司主要财务数据及指标(单位:亿元)
发行期限:6 年 合并口径 2024.3 2023 2022 2021
偿还方式:每年付息一次,未转股部分 总资产 21.66 20.74 16.94 12.60
到期归还本金和最后一年利息,附债券 归母所有者权益 11.25 11.23 10.79 10.51
赎回和回售条款 总债务 8.02 7.21 4.39 0.85
发行目的:扣除发行费用后,4.90 亿……
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