公告日期：2024-06-28

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-037
广东利扬芯片测试股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
三次会议于 2024 年 6 月 27 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已通过
电子邮件形式送达全体董事，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由黄江先生主持，并已在董事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明，与会的各位董事已知悉所议事项的相关必要信息。本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

1、审议《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕266 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行可转债”）的注册申请。

根据公司于 2022 年 12 月 23 日召开的 2022 年第二次临时股东大会、于 2023
年 12 月 25 日召开的 2023 年第二次临时股东大会分别审议通过的《关于提请股
东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士全权办理本次向不特定对象发行可
转换公司债券相关事宜的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，公司董事会在股东大会授权范围内按照相关法律、法规的要求，在公司股东大会审议通过的本次发行方案的基础上，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确了本次发行可转换公司债券的方案。

公司董事会对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

1.1 发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

1.2 发行规模

本次拟发行可转债总额为人民币 52,000.00 万元（含 52,000.00 万元），发
行数量 52.00 万手（520.00 万张）。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

1.3 票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

1.4 债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即自 2024 年 7 月
2 日至 2030 年 7 月 1 日。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

1.5 债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年0.8%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 2.5%。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

1.6 初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 16.13 元/股，不低于《广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易
总额/该二十个交易日公司股票交易总量；

前一交易日公司A股股票交易均价=前一交易日公司A股股票交易总额/该日公司股票交易总量。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

1.7 到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

1.8 发行对象
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