公告日期：2024-07-12

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-050
广东利扬芯片测试股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕266 号），广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象发行面值总额为人民币 52,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金 52,000.00 万元，实际募集资金 52,000.00 万元，扣除保荐及承销费、审计及验资费、律师费、资信评级费、信息披露及证券登记费等其他发行费用合计(不含税)人民币 7,110,905.68 元后，实际募集资金净额为人
民币 512,889,094.32 元。上述募集资金已于 2024 年 7 月 8 日全部到位，天健会
计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了天健验〔2024〕3-18 号《验证报告》。上述向不特定对象发行可转债募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司可转换债券募集资金的管理，保护中小投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》
的相关规定，经公司股东大会的授权，公司于 2024 年 6 月 27 日召开第三届董事
会第三十三次会议，审议通过了《关于设立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署资金监管协议的议案》，公司将根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户，用于本次可转债募集资金的专项存储和使用。同时，公
司将与拟开户银行、保荐机构签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用 情况进行监管。公司董事会授权公司管理层及其授权人士全权代表公司负责办理 开设募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等具体事宜。

近日，公司与存放募集资金的商业银行及保荐机构广发证券股份有限公司签 订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制定的《募 集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司本次发行可转换公司债券募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
单位：人民币元

截至 2024 年 7

序 募集资金开户

开户名称 银行账号 月 10 日专户余 募集资金用途
号 银行

额

东城利扬芯片
中国银行股份

广东利扬芯片测 集成电路测试
1 有限公司东莞 734178914347 514,800,000.00

试股份有限公司 项目、补充流
万江支行

动资金

注：1.募集资金专项账户存放金额大于募集资金净额，因公司本次发行的募集资金总额 为 520,000,000.00 元，扣除承销及保荐费（含增值税）5,512,000.00 元后实际收到的金额
为 514,488,000.00 元，承销及保荐费增值税进项税额 312,000.00 元已由公司于 2024 年 7
月 8 日以自有资金补足。专户余额尚有部分未支付发行费用。

2.因中国银行股份有限公司东莞万江支行无签……
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