公告日期：2024-07-18

证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2024-049
转债代码：118028 转债简称：会通转债

会通新材料股份有限公司

关于不向下修正“会通转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。
重要内容提示：

截至 2024 年 7 月 17 日，会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
股票价格已触发《会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中约定的“会通转债”转股价格向下修正条件。

经公司第三届董事会第六次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正
“会通转债”转股价格。同时在未来六个月内（即 2024 年 7 月 18 日起至 2025
年 1 月 17 日），如果再次触发“会通转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）同意注册，
公司于 2022 年 12 月 6 日向不特定对象发行可转换公司债券 8,300,000 张，每张
面值人民币 100 元，发行总额 830,000,000 元。本次发行的可转换公司债券的期
限为自发行之日起六年，即自 2022 年 12 月 6 日起，至 2028 年 12 月 5 日止。
（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕359 号文同意，公司 830,000,000
元可转换公司债券于 2023 年 1 月 4 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“会通转债”，债券代码“118028”。

（三）可转债转股期限

根据募集说明书的约定，公司本次发行的“会通转债”自 2023 年 6 月 12 日
起可转换为公司股份，转股期间为 2023 年 6 月 12 日至 2028 年 12 月 5 日。

（四）可转债转股价格及其调整情况

根据募集说明书的约定，“会通转债”的初始转股价格为 9.33 元/股。

“会通转债”转股价格的历次调整情况如下：

1、因公司实施 2022 年年度权益分派方案，自 2023 年 8 月 2 日起“会通转
债”转股价格将从 9.33 元/股调整为 9.31 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 7
月 26 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于 2022 年年度权益分派调整“会通转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-044）。

2、因公司实施 2023 年年度权益分派方案，自 2024 年 6 月 28 日起“会通转
债”转股价格将从 9.31 元/股调整为 9.21 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6
月 24 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于实施 2023 年年度权益分派调整“会通转债”转股价格暨可转债恢复转股的公告》（公告编号：2024-043）。

二、可转债转股价格修正条款

根据募集说明书的约定，“会通转债”的转股价格向下修正条款如下：

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如 公 司 决 定 向 下 修 正 转 股 价 格 ， 公 司 将 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上……
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