公告日期：2024-08-31

证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2024-050

债券代码：118034 债券简称：晶能转债

晶科能源股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《募集资金监管要求》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规及相关文件的规定，晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）就2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票实际募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4127号），公司由保荐人（联 席主承销商）中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下 向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非 限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普 通股（A股）股票200,000万股，发行价为每股人民币5.00元，共计募集资金 1,000,000.00万元，坐扣承销和保荐费用23,000.00万元（不含增值税）后的募 集资金为977,000.00万元，已由保荐人（联席主承销商）中信建投证券股份有 限公司（以下简称“保荐人”）于2022年1月21日汇入公司募集资金监管账户。
另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增 外部费用4,714.83万元后，公司本次募集资金净额为972,285.17万元。上述募 集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具 《验资报告》（天健验〔2022〕28号）。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕683 号），公司 获准向不特定对象发行可转换公司债券 10,000.00 万张，每张面值为人民币 100.00元，募集资金总额为1,000,000.00万元，扣除承销及保荐费用2,700.00万 元（不含增值税）后实际收到的金额为997,300.00万元，已由牵头主承销商中 信建投证券股份有限公司于2023年4月26日汇入公司募集资金监管账户。另减 除律师费用、审计及验资费用、资信评级费用和信息披露及发行手续费等与 发行可转换公司债券直接相关的发行费用489.13万元（不含增值税）后，公司 本次募集资金净额为996,810.87万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕 160 号）。

（三）募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票累计已使用的募集资金金额为942,626.79万元。募集资金余额为36,227.66万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。明细情况如下：

金额单位：人民币万元

项目 金额

扣除发行保荐费后募集资金总额 977,000.00

减：发行相关费用 4,714.83

减：募集资金累计使用金额(包括置换先期投入金额及募投项目追加投资额) 942,626.79

其中：年产 7.5GW高效电池和 5GW 高效电池组件建设项目 376,257.72

海宁研发中心建设项目 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。