公告日期：2024-08-31

中信建投证券股份有限公司

关于晶科能源股份有限公司

首次公开发行股票募集资金投资项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）为晶科能源股份有限公司（以下简称“晶科能源”“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市、向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规的有关规定，对晶科能源首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查意见如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4127 号），公司由保荐机构（联席主承销商）中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（A 股）股票
200,000 万股，发行价为每股人民币 5.00 元，共计募集资金 1,000,000.00 万元，
坐扣承销和保荐费用 23,000.00 万元（不含增值税）后的募集资金为 977,000.00万元，已由保荐机构（联席主承销商）中信建投证券股份有限公司于 2022 年 1月 21 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 4,714.83 万元后，公司本次募集资金净额为 972,285.17 万元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕28 号）。

二、募集资金投资项目情况

公司于 2022 年 2 月 16 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第

七次会议，2022 年 3 月 7 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关

于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，详情请见公司于 2022 年 2 月

17 日披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》；公司于 2022 年

4 月 21 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第九次会议，2022 年

5 月 16 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用剩余超募资金投资

建设项目的议案》，详情请见公司于 2022 年 4 月 23 日披露的《关于使用剩余超

募资金投资建设项目的公告》（公告编号：2022-026）。

结合公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金

投资项目及募集资金使用计划，公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：
单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额

1 年产 7.5GW高效电池和 5GW高效电 562,257.98 400,000.00

池组件建设项目

2 海宁研发中心建设项目 74,978.81 50,000.00

3 补充流动资金 150,000.00 150,000.00

4 超额募集资金永久补充流动资金 111,680.00 111,680.00

5 新型太阳能高效电池片项目二期工 345,210.74 115,800.00

程

6 年产20GW拉棒切方建设项目 429,240.27 145,721.03

合计[注] 1,673,367.80 973,201.03

注：“……
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