公告日期：2024-08-03

国信证券股份有限公司

关于江苏隆达超合金股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金

和归还银行贷款的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“隆达股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会 2022 年 4 月 27 日出具的《关于同意江苏隆达
超合金股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕893 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 6,171.4286 万股，每股发行价格
为 39.08 元，募集资金总额为 2,411,794,296.88 元，扣除总发行费用 210,522,712.43
元，实际募集资金净额为 2,201,271,584.45 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年7月15日出具了“中汇验字[2022]号第 6002 号”《验资报告》。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及子公司设立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储，并分别与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《江苏隆达超合金股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股
说明书》，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 具体建设内容 投资总额 拟使用募集资金

1 新增年产 1 万吨航空级高温合金的技术改造 85,546.06 85,530.00
项目

2 新建研发中心项目 8,470.71 8,470.00

3 补充流动资金 6,000.00 6,000.00

合计 100,016.77 100,000.00

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 220,127.16 万元，其中超募资金为 120,127.16 万元。截至本核查意见出具之日，前期公司超募资金使用情况如下：
（1）2022 年 8 月 1 日，公司召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事
会第十次会议，于 2022 年 8 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 36,000.00 万元用于永久补充流动资金。

（2）2023 年 8 月 2 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监
事会第十七次会议，于 2023 年 8 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 36,000.00 万元用于永久补充流动资金。

（3）2024 年 3 月 18 日，公司召开了第二届董事会第四次会议，审议通过
了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，董事会同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。回购价格不
超过 23.83 元/股，回购资金总额不低于 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000
万元（含）；回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。

截至本核查意见出具之日，前述回购尚未实施完毕。若不考虑前述回购使用超募资金金额，公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。