公告日期：2024-11-13

关于百济神州有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司与高盛（中国）证券有限责任公司（以下合称“联席保荐机构”）作为百济神州有限公司（以下简称“百济神州”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市的联席保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，就百济神州拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 16 日发布的《关于同意百济神
州有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3568 号）批准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）115,055,260股，每股发行价格为人民币 192.60 元，募集资金总额为人民币 2,215,964.31 万元；扣除发行费用后实际的募集资金净额为人民币 2,163,015.49 万元（其中，本
次发行的超募资金为人民币 163,015.49 万元）。上述募集资金已于 2021 年 12 月
8 日全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的募集
资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 12 月 8 日出具了安永华明（2021）验字
第 61119809_A03 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会或董事会审计委员会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与联席保荐机构和存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目及使用情况

（一）公司本次发行的募集资金投资项目及使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 药物临床试验研发项目 1,528,070 1,324,594

2 研发中心建设项目 46,770 46,770

3 生产基地研发及产业化项目 46,068 15,000

4 营销网络建设项目 13,636 13,636

5 补充流动资金 600,000 600,000

合计 2,234,544 2,000,000

公司募集资金净额为人民币2,163,015.49万元，募集资金投资项目计划使用募集资金总额为人民币2,000,000.00万元，超募资金为人民币163,015.49万元。
（二）前次使用部分超募资金永久补充流动资金情况

2022年4月27日，公司董事会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币48,900.00万元用于永久补充流动资金。截至该次董事会审议日期，公司在每十二个月内以超募资金用于永久补充流动资金的累计使用金额不超过超募资金总额的30%。该事项属于公司董事会审议权限范围内的事项，无需提交股东大会审议通过。公司的联席保荐机构对该事项出具了核查意见。

2023年11月10日，公司董事会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币48,900.00万元用于永久补充流动资金。截至该次董事会审议日期，公司在每十二个月内以超募资金用于永久补充流动资金的累计使用金额不超过超募资金总额的30%。该事项属于公司董事会审议权限范围内的事项，无需提交股东大会审议通过。公司的联席保荐机构对该事项出具了核查意见。

三、本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金的计划

为满足公司流动资金需求，提高募集资金的……
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