华泰证券维持晶合集成买入评级 目标价18.45元
华泰证券8月16日发布研报,维持晶合集成买入评级,目标价位18.45元。截至报告日,公司最新收盘价为14.64元,较目标价有26.02%的上行空间。华泰证券预测,晶合集成2024年归母净利润5.91亿元,同比增长179.45%。
主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 101.75 | 129.08 | 144.53 |
归母净利润(亿元) | 5.91 | 8.87 | 14.11 |
每股收益(元) | 0.29 | 0.44 | 0.7 |
每股净资产(元) | 10.97 | 11.41 | 12.11 |
市盈率(PE) | 50.41 | 33.62 | 21.13 |
市净率(PB) | 1.35 | 1.3 | 1.23 |
净资产收益率(%) | 2.72 | 3.95 | 5.98 |
注:数据获取自研报正文。
晶合集成近一个月获得6份券商研报关注,平均目标价为18.70元。按研报发布日期倒序,最新五家券商研报数据如下表所示:
研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
---|---|---|---|---|
2024-08-16 | 华泰证券 | 18.45 | 买入 | 面板需求稳健,CIS平台快速放量 |
2024-08-15 | 中银证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
2024-08-15 | 华创证券 | 19.2 | 强推 | 2024年半年报点评:2024H1业绩稳健增长,CIS平台加速放量 |
2024-08-15 | 长城证券 | - | 买入 | H1盈利能力大幅改善,展望Q3产能有望维持满载 |
2024-07-15 | 华泰证券 | 18.45 | 买入 | CIS及面板需求驱动1H营收同比高增 |
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