盘面轮动做个简单点评，特别是半导体备受瞩目。
今日热门寒武纪，市场传播了一条从逻辑上不可能成立的小作文。
传：寒武纪：工信部要求国产芯片华为不能一家独大。40%分给其他家（海光、寒武纪）
首先，工信部没这权限分配市场份额，这得多无知才会这样编。
其次，华为即使想独大，没有工信部干预，运营商和互联网大厂也都不会让华为吃独食。
原因很简单，华为和互联网大厂们有太多业务冲突了，比如云计算，比如未来的AI。
华为对大厂来说，既是供应商又是竞争对手。
所以寒武纪和海光的存在非常有必要，哪怕只是做多供应商体系，也要保障不能只有一个供应商。
据调研数据，互联网大厂整体大概买了100万张英伟达H20，没怎么买华为。不是华为昇腾卡不好，主要还是竞争者关系问题，华为销量在40-50万，供应给各路数据中心，国企大客户为主。
当然如果只靠国资数据中心买华为，完成自主可控，体量依然相对有限。
所以这一块为什么有业绩，但没有走出大牛股呢？
就是因为当下国产芯片的体量还比较小，调研过后难以自圆其说，卖方想吹都不好吹，毕竟业绩报期间是真会打脸的。
如果让我来写研报，我肯定是写中芯国际，而不是写寒武纪的。
不管你们买谁的国产芯片，华为，寒武纪。
那都是中芯国际造的！
所以这个小作文应该这样重新编一下。
工信部要求国产芯片台积电不能一家独大。50%分给其他家（中芯国际，华虹半导体）
这样才合理，又显得很有气势！听懂掌声！
吐槽完了，还有个所谓的寒武纪供三星流片那个就不科普了，就是假的，寒武纪还是中芯供的。
涨都涨了，就像来都来了，谁还在乎是不是小作文呢，对吧。
大家希望国产芯片长期向好的愿景总是有的。
有时候不要太在乎过程，看结果就好。
能不能参与，回头看中报就行了，反正打脸不打脸也都很快能验证。
最后做个结论：
寒武纪行不行？是行的，已经在供货，但比起英伟达的H20，体量非常的小，比华为也小很多，是事实。
国资数据中心买华为，运营商如移动更偏爱寒武纪，已经是业内惯例了，大厂的话，都会买，多几个供应商影响不大，不会让一家独大。
真闷声发财的，是中芯国际！中芯国际！中芯国际！
让你赚钱的事情要说三遍。
真懂半导体的人，早已进场了，看港股的中芯国际和华虹半导体自然能明白（不要参考a股中芯，懂的都懂）
最后的风险提示，半导体受益AI都涨过一段了，目前的位置拉长时间看可能是山腰，但对短线客来说就可能是短期的山顶。
你冲着短线来的话，本周机构限售放开是第一刀，中报期业绩是第二刀，不知道什么时候突然砍过来的海外制裁是第三刀。
你有本事三刀全吃，依然谈笑风生，那这钱该你赚。
否则只能快进快出，别人长线赚一倍，你心惊肉跳赚3个点。
想清楚了，研究透了，再玩。