公告日期：2024-06-18

股票代码：688301 股票简称：奕瑞科技
债券代码：118025 债券简称：奕瑞转债
上海奕瑞光电子科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

第二次临时受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

二〇二四年六月

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关规定，由本次债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。中金公司对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公司不承担任何责任。

中国国际金融股份有限公司作为上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“奕瑞科技”、“发行人”、或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：“奕瑞转债”，债券代码：118025，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定、本次债券《受托管理协议》的约定以及发行
人于 2024 年 6 月 11 日披露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于实施 2023
年年度权益分配调整 “奕瑞转债”转股价格的公告》，现就本次债券重大事项报告如下：

一、本次债券注册概况

本次发行经公司于2022年1月13日召开的第二届董事会第九次会议审议通
过，并经公司于2022 年2 月 15 日召开的 2022年第一次临时股东大会审议通过，
股东大会决议有效期至 2023 年 2 月 14 日。

中国证监会于 2022 年 9 月 15 日出具了《关于同意上海奕瑞光电子科技股份
有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2167 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

二、“奕瑞转债”基本情况

（一）债券名称：上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券。

（二）债券简称：奕瑞转债。

（三）债券代码：118025。

（四）债券类型：可转换公司债券。

（五）发行规模：人民币143,501.00万元。

（六）发行数量：14,350,100张。

（七）票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。

（八）债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，
即自 2022 年 10 月 24 日至 2028 年 10 月 23 日。

（九）债券利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

（十）还本付息的期限和方式

本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

（1）计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I= B1×i

I：指年利息额；

B1：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率。

（2）付息方式

①本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日（2022年10月24日，T日）。

②付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延……
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