公告日期：2024-08-22

中信证券股份有限公司

关于北京诺禾致源科技股份有限公司

增加募投项目实施主体的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“诺禾致源”或“公司”）2022 年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对诺禾致源增加募投项目实施主体的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 11 月 10 日，中国证监会出具了《关于同意北京诺禾致源科技股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2813 号），同意公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票注册申请。公司本次向特定对象发行
16,000,000 股 A 股股票，发行价格为每股 20.76 元，募集资金总额为人民币
332,160,000.00 元，扣除不含增值税的发行费用人民币 4,551,356.60 元后，实际
募集资金净额为人民币 327,608,643.40 元。2023 年 10 月 12 日立信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了《北京诺禾致源科技股份有限公司向特定对象发行 A股股票募集资金验资报告》（信会师报字[2023]第 ZG11941 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规及公司募集资金管理制度规定，募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储管理，已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

募集说明书》《北京诺禾致源科技股份有限公司关于调整向特定对象发行股票募投项目拟投入募集资金金额的公告》《北京诺禾致源科技股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目的公告》，公司向特定对象发行股票募投项目具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额

1 实验室新建及扩建项目 173,878.30 162,981.95 29,681.38

1.1 基因测序服务中心建设项目 61,752.13 59,901.43 18,446.98
（天津武清）

1.2 英国实验室新建项目 33,064.91 29,927.79 2,686.67

1.3 广州诺禾实验室新建项目 20,667.02 18,329.41 5,999.26

1.4 上海诺禾实验室新建项目 10,654.96 9,738.77 2,548.47

1.5 美国实验室新建项目 29,889.03 28,240.08 0.00

1.6 新加坡实验室扩建项目 10,570.07 9,564.30 0.00

1.7 诺禾科技检测服务实验室项目（北 7,280.17 7,280.17 0.00
京天竺保税区）

2 补充流动资金 55,279.40 55,279.40 8,190.22

合计 229,157.70 229,157.70 37,871.60

注 1：由于本次实际募集资金净额为人民币 32,760.86 万元，低于拟投入的募集资金金
额……
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