公告日期：2023-12-28

西安铂力特增材技术股份有限公司2022 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书

保荐人（主承销商）

二〇二三年十二月

特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量：32,048,107 股

2、发行价格：94.50 元/股

3、募集资金总额：人民币 3,028,546,111.50 元

4、募集资金净额：人民币 3,007,395,915.94 元
二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、新增股份的限售安排

本次发行对象共有 14 名，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

目录

特别提示 ...... 2
释 义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
第二节 本次新增股份上市情况...... 22
第三节 股份变动情况及其影响...... 23
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 29
第五节 保荐人的上市推荐意见...... 31
第六节 其他重要事项 ...... 33
第七节 备查文件 ...... 34

释 义

在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、上市 指 西安铂力特增材技术股份有限公司
公司、铂力特
保荐人、主承销商、 指 中信建投证券股份有限公司
中信建投

本上市公告书 指 西安铂力特增材技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
股票上市公告书

本次向特定对象发 指 西安铂力特增材技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票
行、本次发行 之行为

人民币普通股、A 股 指 境内上市的人民币普通股股票

定价基准日 指 计算发行底价的基准日

缴款通知 指 西安铂力特增材技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
股票缴款通知书

发行与承销方案 指 西安铂力特增材技术股份有限公司 2022 年度向特定对发行 A 股股
票发行与承销方案

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《认购邀请书》 指 《西安铂力特增材技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A
股股票认购邀请书》

《申购报价单》 指 《西安铂力特增材技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A
股股票申购报价单》

《认购协议》 指 《西安铂力特增材技术股份有限公司向特定对象发行股票认购协
议》

上交所、交易所 指 上海证券交易所

申报会计师、验资机 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
构

发行人律师 指 北京金诚同达律师事务所

股东大会 指 西安铂力特增材技术股份有限公司股东大会

董事会 指 西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

交易日 指 上海证券交易所的正常营业日

元、万元、亿元 指 人民币元……
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