科创板年内并购重组注册第一单落地！

　　来源：上交所网站

　　7月16日晚，上交所官网显示，普源精电发行股份购买耐数电子67.74%股权获证监会同意注册。该交易是“科创板八条”发布后并购重组注册第一单，也是科创板年内并购重组注册第一单。

　　今年以来，并购重组政策暖风频吹，积极助力上市公司提质增效。中国证券报记者注意到，在“科创板八条”发布之后，已有6家科创板公司发布并购重组方案。

“科创板八条”后首单发股类重组落地

　　普源精电此次收购耐数电子剩余67.74%的股权，是为扩大公司在测量仪器产业链的纵深布局。

　　本次交易后，普源精电实现100%控股耐数电子，耐数电子67.74%股权的最终交易总价款为2.52亿元。

　　普源精电称，本次交易可以进一步完善上市公司在遥感探测、量子信息、射电天文、微波通信等细分领域产品的布局，是上市公司拓展业务布局、提高市场竞争力的积极举措，将切实提高上市公司的持续经营能力和持续发展能力。

　　普源精电获得批文也意味着“科创板八条”发布后首单发股类重组正式落地。根据普源精电公告，普源精电和耐数电子主营业务在市场、技术、产品等多方面具有协同效应。例如，在技术协同方面，普源精电与耐数电子在多个技术方向上互补性较强，本次交易完成后，将打破双方的底层技术壁垒，扩大用户端的应用性。

科创板并购重组持续接力

　　自“科创板八条”发布以来，科创板公司并购重组热度升温，已有6家科创板公司接连发布并购重组方案。

　　7月14日晚，科创板公司希荻微、富创精密分别披露收购资产的公告。其中，希荻微全资子公司拟以约1.09亿元收购韩国创业板科斯达克上市公司Zinitix合计30.91%的股权。富创精密拟以现金方式收购公司实际控制人等多个交易方持有的亦盛精密100%股权，交易作价预计不超过8亿元。

　　值得注意的是，上述两家科创板公司拟收购的标的均为未盈利资产。“科创板八条”提出，适当提高科创板上市公司并购重组估值包容性，支持科创板上市公司着眼于增强持续经营能力，收购优质未盈利“硬科技”企业。

　　此前，6月21日晚，芯联集成率先披露首单收购未盈利资产方案，拟通过发行股份及支付现金的方式收购未盈利资产芯联越州剩余72.33%股权，这也是“科创板八条”后首单收购未盈利资产的方案。

　　“科创板八条”还提出，要丰富支付工具，鼓励综合运用股份、现金、定向可转债等方式实施并购重组，开展股份对价分期支付研究。6月6日，思瑞浦发行可转债及支付现金购买创芯微100%股份的申请获得上交所受理，成为《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》发布后沪市首单披露发行定向可转债购买资产的案例。

积极推动政策措施落实到位

　　近期，上交所召开一系列座谈会，旨在推动深化科创板改革各项政策措施落实到位，加快示范性案例落地见效。

　　在科创板集成电路、生物医药两大行业专场的上市公司培训与座谈上，与会公司代表纷纷表示，将积极响应“科创板八条”，尤其是并购重组各项举措，充分利用好制度工具，推动提高上市公司质量。

　　上交所相关负责人表示，科创板的建设成果，归根到底，体现在科创板上市公司的发展成果上。上交所将坚定不移支持上市公司运用“科创板八条”推出的创新制度和工具，来增强核心竞争力，特别是发挥资本市场并购重组主渠道作用，助力科创公司加强产业横向整合、纵向协同。