周四早盘，A股探底回升，三大指数涨跌不一。截至午间收盘，沪指跌0.42%，深证成指涨0.13%，创业板指涨0.1%。

　　盘面上，此前超跌的光伏、风电等新能源赛道股集体走强，昱能科技、清源股份等10余股涨停；智能交通概念股持续活跃，大众交通涨停；商业航天概念股维持强势。下跌方面，红利股展开调整，中国海油跌超4%。

光伏设备板块掀起涨停潮

　　今日，光伏设备板块表现强势，截至发稿，清源股份、福斯特等多股涨停，天合光能、晶澳科技等涨超6%。

　　消息面上，据中国光伏行业协会消息，7月25日，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在“光伏行业2024年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会”上表示，2024年上半年国内光伏新增装机102.48GW，同比增长30.7%，总的来看，新增装机保持增长但增速回落。特别是，4年来首次出现单月新增装机同比下降。首次下降出现在3月，较去年同期下降4.27GW；二次下降出现在4月，较去年同期下降0.28GW。

　　此前，工业和信息化部对《光伏制造行业规范条件》《光伏制造行业规范公告管理办法》公开征求意见。《光伏制造行业规范条件》中提到，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。

　　国金证券认为，新兴市场光伏发电渗透率较低、光伏需求空间广阔。组件成本快速下降提升光伏发电经济性，叠加多国能源转型、缺电等因素影响，中东、中南亚、非洲、拉丁美洲等新兴市场需求有望在低基数下实现高速增长，带动光伏装机需求持续增长。

风电设备持续走高

双一科技20%涨停

　　早盘，风电设备板块再度走强。个股方面，双一科技20%涨停，飞沃科技、运达股份涨超8%，泰胜风能、三一重能纷纷跟涨。

　　近期，多地海上风电项目建设动作频频。日前，上海市政协召开“推进能源结构转型，助推上海实施双碳战略”重点提案专题督办办理推进会。会上提出，深远海风电是上海市未来可持续开发的最大绿电资源宝库，已编制规划并获得批复，总规模2930万千瓦，全部建成后每年可提供约1000亿千瓦时绿电。此外，广西、广东等地区的重点海上风电项目审批进度也在稳步推进中。

　　广发证券认为，深远海域开发潜力大，2024年浙江、上海已竞配8.3GW，预计江苏、福建、广西都有望在2024年竞配，合计竞配量有望超20GW。

　　开源证券表示，2024年海上风电市场招标量与装机量有望实现双线并涨，海内外多项目招标有望持续催化。其中，海缆作为核心板块有望直接受益于海上风电产业发展。

无人驾驶概念股活跃

　　7月25日，无人驾驶概念股早盘走高，截至发稿，研奥股份、金龙汽车等纷纷涨停。

　　上海证券表示，“车路云一体化”试点落地有望同Robotaxi实现共振，产业化进展有望超预期。

　　光大证券认为，从政策端来看，多地政府的积极推进，有望加快国内智能网联汽车的商业化落地。从运营端来看，以萝卜快跑为代表的Robotaxi商业模式已成雏形，有望在一二线城市中形成示范拉动效应。政策逐步细化是行业数字化发展的基石，叠加产业技术突破，看好产业向高阶智能驾驶加速迈进的前景。