公告日期：2024-06-26

股票代码：688398 股票简称：赛特新材
债券代码：118044 债券简称：赛特转债
兴业证券股份有限公司

关于

福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

2024 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《福建赛特新材股份有限公司与兴业证券股份有限公司关于福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《福建赛特新材股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《福建赛特新材股份有限公司 2023年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制。兴业证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为兴业证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，兴业证券不承担任何责任。

第一章 本期债券概况

一、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2722 号）核准同意，福建赛特新材股份有限公司（以下简称“赛特新材”、“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券 4,420,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 44,200.00 万元，期限 6 年。

经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2023]227 号）同意，公司本次发行
的 44,200.00 万元可转换公司债券于 2023 年 10 月 12 日起在上海证券交易所挂
牌交易，债券简称“赛特转债”，债券代码“118044”。

二、本期债券的主要条款

（一）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2023 年 9 月 11
日至 2029 年 9 月 10 日。

（二）面值

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元。

（三）债券利率

本次发行的可转债票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、
第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。

（四）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限为自发行结束之日（2023 年 9 月 15 日，
T+4 日）满六个月后的第一个交易日（2024 年 3 月 15 日）起至可转换公司债券
到期日（2029 年 9 月 10 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交
易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（五）募集资金用途

本次发行的可转债所募集资金总额为 44,200 万元（含）扣除发行费用后，用于以下项目的投资：

单位：万元

序号 项目 投资总额 拟使用募集资金金额

1 赛特真空产业制造基地（一期） 50,000.00 44,200.00

合计 50,000.00 44,200.00

（六）保护债券持有人权利的办法及债券持有人会议相关事项

1、可转债债券持有人的权利与义务

（1）可转换公司债券持有人……
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