公告日期：2024-08-05

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-067
合肥新汇成微电子股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四
次会议于 2024 年 8 月 2 日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站区合肥综合
保税区内项王路 8号公司会议室召开。本次会议书面通知已于 2024年 7月 30日通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郭小鹏先生召集和主持。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕883号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行可转债”）的注册申请。

公司监事会对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

1.1 发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司 A股股票将在上海证券交易所科创板上市。

表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。

1.2 发行规模

本次发行的可转债拟募集资金总额 114,870.00 万元，共计 1,148,700 手
（11,487,000 张）。

表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。

1.3 票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100.00元。
表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。

1.4 债券期限

本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即自 2024 年 8月 7 日至 2030
年 8 月 6 日。

表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。

1.5 票面利率

本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。

1.6 初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为7.70元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。

前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易
总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量。

前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总
额/该日公司 A股股票交易总量。

表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。

1.7 转股股份来源

本次发行的可转换公司债券转股股份全部为新增股份。

表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。

1.8 转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转债转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的
权益，在股利发放的股权登记日当日下午收市后登记在册的所有 A 股普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。

1.9 到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的112%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。

1.10 发行对象

1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2024 年 8 月 6
日，T-1日）收市后中国证券登记结……
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