公告日期：2024-08-07

股票代码：688403 股票简称：汇成股份
合肥新汇成微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

（向不特定对象发行可转换公司债券 2024
年 8 月 6 日网上路演）

编号：2024-005

□特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

投资者关系 ☑路演活动

活动类别 □新闻发布会

□现场参观 □电话会议

□其他 （请文字说明其他活动内容）

参与人员及单 参加公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演的所有投
位名称 资者

活动时间 2024 年 8 月 6 日 15:00～17:00

活动地点 全景网（网址:https://rs.p5w.net）

汇成股份董事长、总经理 郑瑞俊

汇成股份副总经理 林文浩

参与路演的发

汇成股份董事会秘书 奚勰

行人及保荐人

汇成股份财务总监 闫柳

嘉宾

海通证券投资银行委员会董事总经理 吴俊

海通证券投资银行委员会副总裁 赵庆辰

路演开始后简要介绍了汇成股份可转债发行的基本情况，
投资者关系活 汇成股份董事长、总经理郑瑞俊先生以及海通证券投资银行委 动主要内容 员会董事总经理吴俊先生等六位路演嘉宾分别致辞，并回答了
介绍 投资者提出的如下主要问题，完整问答记录详见全景网（网
址:https://rs.p5w.net）。

1、问：针对这次可转债募投项目，公司有哪些产能消化措施？

答：尊敬的投资者您好！针对本次募投项目，公司已制定一系列措施用于消化新增产能，主要包括：（1）持续加大研发投入，提升公司产品的各项标准以满足客户及终端产品需求；（2）持续跟踪服务现有客户，深度绑定行业内主要晶圆设计厂商及代工厂商，强化与其合作深度；（3）持续增强营销服务队伍，完善考核激励制度。谢谢！

2、问：公司本次可转债的转股价是多少？怎么确定的？什么时候能转股？

答：尊敬的投资者您好！本次发行的可转债的初始转股价格为 7.70 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日
2024 年 8 月 13 日（T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日（2025
年 2 月 13 日）起至可转债到期日（2030 年 8 月 6 日）止（如
遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。谢谢！

3、问：请问本次发行的债券有没有担保？

答：尊敬的投资者您好！本次向不特定对象发行可转债不设担保。敬请投资者注意本次可转换公司债券可能因未设定担保而存在的兑付风险。谢谢！

4、问：本次可转债发行完成后什么时间安排上市？

答：尊敬的投资者您好！本次发行结束后，发行人将尽快办理有关上市手续，申请本次发行的可转债在上交所上市，具体上市时间将另行公告。谢谢！

5、问：公司在人才壁垒方面提到，集成电路行业对专业人

才需求大，但人才短缺。公司如何解决这一问题，以确保人力资源的可持续发展?是否有特定的人才培养和发展策略？

答：尊敬的投资者您好！公司高度重视人才的管理，上市后已实施限制性股票激励计划对公司关键人才进行激励，公司未来也将进一步加大产品技术方面的人才引进，改善队伍人才结构，确保公司人才的竞争力。谢谢！

6、问：公司发可转债是不是看好 OLED 显示驱动芯片市场，想问下 OLED 显示驱动芯片这几年的出货量大概是什么情况？

答：尊敬的投资者您好！根据 Frost & Sullivan……
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