公告日期：2024-08-13

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-075
合肥新汇成微电子股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“汇成转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕883 号文同意注册。本次发行的可转债简称为“汇成转债”，债券代码为“118049”。本次发行的保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）

类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手）

原股东 734,097 0

网上社会公众投资者 402,886 11,717

网下机构投资者 - -

主承销商包销数量（放弃 11,717

认购总数量）

发行数量合计 1,148,700

本次向不特定对象发行的可转债规模为 114,870.00 万元，向发行人在股权登记日
2024 年 8 月 6 日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简
称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足114,870.00万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
一、 原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2024 年 8 月 7 日（T 日）结束，配售结
果如下：

类 别 配售数量（手） 配售 金 额（元）

原股东 734,097 734,097,000

二、 社会公众投资者网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴
款工作已于 2024 年 8 月 9 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据上交所和中国
结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

类 别 缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认 购数量 放弃认 购金额
（手） （元） （手） （元）

网上社会公众投资者 402,886 402,886,000 11,717 11,717,000

三、 保荐人（主承销商）包销情况

本次投资者放弃认购部分全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为 11,717 手，
包销金额 11,717,000 元，包销比例为 1.02%。

2024 年 8 月 13 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的
资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、 发行人和保荐人（主承销商）联系方式

（一）发行人：合肥新汇成微电子股份有限公司

办公地址：合肥市新站区合肥综合保税区内

电话：0551-67139968-7099

联系人：奚勰

（二）保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

办公地址：上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融中心

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