公告日期：2024-08-31

目 录

一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告......第 1—2 页
二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明......第 3—4 页
三、附件 ......第 5—9 页

（一）本所营业执照复印件 ...... 第 5 页

（二）本所执业证书复印件 ......第 6 页

（三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ......第 7 页

（四）注册会计师执业证书复印件 ...... 第 8-9 页

关于合肥新汇成微电子股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的

鉴证报告

天健审〔2024〕10233 号

合肥新汇成微电子股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称汇成股份公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供汇成股份公司为以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

汇成股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194
号）的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对汇成股份公司管理层编制的上述
说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，汇成股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证
发〔2023〕194 号）的规定，如实反映了汇成股份公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二四年八月二十九日

合肥新汇成微电子股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，将本公
司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕883 号），本公司由主承销商海
通证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券 11,487,000
张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金 1,148,700,000.00 元，坐
扣承销和保荐费用 3,500,000.00 元（不含税）后的募集资金为 1,145,200,000.00 元，已
由主承销商海通证券股份有限公司于 2024 年 8 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另
减除律师费、审计费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部
费用 2,672,108.48 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 1,142,527,891.52 元。上
述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊……
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