公告日期：2024-11-15

证券代码：688408 证券简称：中信博
江苏中信博新能源科技股份有限公司

向特定对象发行A股股票

发行情况报告书

保荐人（联席主承销商）：国投证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

二〇二四年十一月

发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

蔡 浩 杨 颖 周石俊

韦 钢 章之旺 马 飞

吕 芳

全体监事签名：

王宗星 张 艳 徐停冈

全体高级管理人员签名：

蔡 浩 荆锁龙 周石俊

杨 颖 刘义君 吴四海

潘雪芳 陈夫海

江苏中信博新能源科技股份有限公司
年 月 日

目录

释义 ......7
第一节 本次发行的基本情况 ......8
一、发行人基本情况......8
二、本次发行履行的相关程序......8
三、本次发行基本情况......11
四、本次发行的发行对象情况......16
五、本次发行相关机构......25
第二节 发行前后相关情况对比 ......27
一、本次发行前后前十名股东情况对比......27
二、本次发行对公司的影响......28
第三节 联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......30
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......31
第五节 有关中介机构的声明 ......32
保荐人（联席主承销商）声明......33
联席主承销商声明......34
发行人律师声明......35
审计机构声明......36
验资机构声明......37
第六节 备查文件 ......38
一、备查文件......38
二、查阅地点、时间......38

释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

本报告书、本发行情况 指 江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行 A 股
报告书 股票发行情况报告书

中信博、公司、本公司、 指 江苏中信博新能源科技股份有限公司
上市公司、发行人

本次发行、本次向特定 指 中信博本次向不超过 35 名（含 35 名）符合条件的特定投
对象发行股票 资者发行 A 股股票的行为

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所、交易所 指 上海证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》

《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》

股东大会 指 江苏中信博新能源科技股份有限公司股东大会

董事会 指 江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

国投证券、保荐人（联席 指 国投证券股份有限公司
主承销商）

联席主承销商 指 国投证券股份有限公司和中信证券股份有限公司

发行人律师、法律顾问、 指 北京海润天睿律师事务所
见证律师

审计机构……
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