公告日期：2024-11-21

股票简称：中信博 股票代码：688408
江苏中信博新能源科技股份有限公司
（昆山市陆家镇华阳路 190 号）

向特定对象发行 A 股股票

上市公告书

保荐机构（主承销商）

联席主承销商

二〇二四年十一月

特别提示

一、发行股票数量及价格

1、发行数量：16,053,790 股

2、发行价格：68.60 元/股

3、募集资金总额：1,101,289,994.00 元

4、募集资金净额：1,083,226,696.74 元
二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、新增股份的限售安排

本次发行对象共有 14 名，均以现金方式参与认购，认购本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象基于本次发行所取得的股票在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

目录

特别提示 ...... 1
目录...... 2
释义...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、发行人基本情况...... 5
二、本次新增股份发行情况...... 6
第二节 本次新增股票上市情况 ...... 24
一、新增股份上市批准情况...... 24
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 24
三、新增股份的上市时间...... 24
四、新增股份的限售安排...... 24
第三节 本次发行前后公司相关情况对比...... 25
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 25
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 26
三、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 26
第四节 财务会计信息分析 ...... 28
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 28
二、管理层讨论与分析...... 30
第五节 本次新增股份发行上市相关机构...... 31
一、保荐人（主承销商）...... 31
二、联席主承销商...... 31
三、发行人律师...... 31
四、审计机构...... 31
五、验资机构...... 32

第六节 保荐人的上市推荐意见 ...... 33
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 33
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 33
第七节 其他重要事项 ...... 35
第八节 备查文件 ...... 36
一、备查文件...... 36
二、查阅地点...... 36
三、查阅时间...... 36

释义

在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

本上市公告书、向特定 江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行 A
对象发行股票上市公告 指 股股票上市公告书
书、公告书
中信博、公司、本公司、 指 江苏中信博新能源科技股份有限公司
上市公司、发行人

本次发行、本次向特定 指 中信博本次向不超过 35 名（含 35 名）符合条件的特定投
对象发行股票 资者发行 A 股股票的行为

定价基准日 指 本次向特定对象发行的发行期首日

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所、交易所 指 上海证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》

《实施细则》 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。