公告日期：2021-06-23

广东利元亨智能装备股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构（主承销商）：

特别提示

广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“利元亨”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,200万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2021〕1804号）。本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为2,200.00万股，约占发行后公司总股本的25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为8,800.00万股。本次发行初始战略配售发行数量为330.00万股，占本次发行数量的15.00%；网下初始发行数量为1,309.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为561.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金（保荐机构相关跟投子公司无需缴纳配售佣金）已于规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户。

根据本次发行价格38.85元，本次发行规模为人民币85,470.00万元，根据《业务指引》规定，发行规模不足10亿元的，参与配售的保荐机构相关子公司跟投比例为5%，但不超过人民币4000万元，因此本次发行保荐机构相关子公司最终跟投数量为102.9601万股，占发行总量的4.68%。

根据《发行安排及初步询价公告》的约定，民生证券利元亨战略配售1号
集合资产管理计划拟认购数量不超过本次发行总规模的10%，即不超过220.00 万股，同时拟认购规模不超过11,000.00万元（含新股配售经纪佣金），因此 根据本次发行价格38.85元/股，本次民生证券利元亨战略配售1号集合资产管 理计划的最终认购数量为220.00万股，约占发行总量的10.00%。

综上，本次发行最终战略配售数量为322.9601万股，约占本次发行数量的 14.68%，其中，初始战略配售与最终战略配售股数的差额7.0399万股将回拨至 网下发行。网下网上回拨机制启动前，最终网下、网上发行合计数量 1,877.0399万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

根据《广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上 市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公 告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有 效申购倍数为5,406.98倍，超过100倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制， 对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行 股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即187.7500万股）从网下回拨 到网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,128.2899万股，约占扣除战 略配售数量后发行数量的60.11%，网上最终发行数量为748.7500万股，约占扣 除战略配售数量后发行数量的39.89%。回拨机制启动后，网上发行最终中签 率为0.02468419%。

本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下获配投资者应根据《广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开 发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称 “《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2021年6月23日（T+2日） 16:00前及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金。配售对象的 新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额*0.5%（四舍五入精确至分）， 网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。 网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只 新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的 后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配……
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