公告日期：2024-06-28

证券简称：利元亨 股票代码：688499
债券简称：利元转债 债券代码：118026
民生证券股份有限公司

关于广东利元亨智能装备股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号

二〇二四年六月

重要声明

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）编制本报告的内容及信息来源于广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“利元亨”、“公司”或“发行人”）对外公布的公开信息披露文件及发行人向民生证券提供的资料。

民生证券按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及与利元亨签订的《广东利元亨智能装备股份有限公司与民生证券股份有限公司关于广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）的约定编制本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为民生证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

民生证券提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并已督促发行人及时履行信息披露义务。

第一节 本次可转债概况

一、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会《《 关于意意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2022〕2066 号）意意，公司于
2022 年 10 月 24 日公开发行 950.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，
募集资金总额为 95,000.00 万元，期限为 6 年，即自 2022 年 10 月 24 日至 2028
年 10 月 23 日。

二、本次公司债券的基本情况

（一）发行主体

发行人：广东利元亨智能装备股份有限公司

（二）债券类型

本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转债。

（三）债券代码及简称

债券简称：利元转债；债券代码：118026

（四）本次债券发行日期

本次债券发行日为 2022 年 10 月 24 日。

（五）发行规模

本次发行 950.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，募集资金总额
为 95,000.00 万元。

（六）债券期限

本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 10 月 24 日至
2028 年 10 月 23 日。

（七）债券利率

本次发行的可转债票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、
第四年 1.20%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。

（八）转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

（九）保护债券持有人权利的办法及债券持有人会议相关事项

1、债券持有人的权利

①依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；

②根据《可转换公司债券募集说明书》约定条件将所持有的本次可转债转为公司股票；

③根据《可转换公司债券募集说明书》约定的条件行使回售权；

④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；

⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息；

⑥按《可转换公司债券募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；

⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2、债券持有人的义务

①遵守公司发行可转债券的相关规定；

②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；

③遵守债券持有人会议形成的有效决……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。