公告日期：2024-06-28

证券简称：利元亨 股票代码：688499
债券简称：利元转债 债券代码：118026
民生证券股份有限公司

关于

广东利元亨智能装备股份有限公司
2024 年度第三次临时受托管理事务报告
住所：惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号

债券受托管理人

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号

二〇二四年六月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《广东利元亨智能装备股份有限公司与民生证券股份有限公司关于广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）《广东利元亨智能装备股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（（ 以下简称“《债券持有人会议规则》”）等公开信息披露文件以及广东利元亨智能装备股份有限公司出具的相关公告、说明文件等，由债券受托管理人民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为民生证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2066 号）同意注册，
广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“（ 公司”）于 2022 年 10 月 24 日向
不特定对象发行了 950 万张可转换公司债券，募集资金总额为人民币 95,000.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕311 号文同意，公司本次发行
的 95,000.00 万元可转换公司债券已于 2022 年 11 月 18 日起在上海证券交易所
挂牌交易，债券简称“利元转债”，债券代码“118026”，“利元转债”初始转股价格为 218.94 元/股。

2023 年 1 月 6 日公司完成了 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属
的 304,362 股股票的登记手续。公司于 2023 年 2 月 6 日召开第二届董事会第二
十一次会议，审议通过了《关于可转换公司债券“（ 利元转债”转股价格调整的议案》，同意调整“（ 利元转债”转股价格，转股价格由 218.94 元/股调整为 218.59 元
/股，调整后的转股价格于 2023 年 2 月 7 日生效。具体内容详见公司在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于可转换公司债券“利元转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-005）。

2023 年 6 月 2 日，因公司股票价格触及《广东利元亨智能装备股份有限公
司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《（募集说明书》”）中规定的转股价格向下修正的条件，经股东大会授权，公司董事会将
“利元转债”的转股价格向下修正为 174.87 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 6
月 6 日生效。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于向下修正“利元转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-067）。

2023 年 6 月 20 日，公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施
完毕，根据可转债《募集说明书》相关条款规定，“（ 利元转债”的转股价格由 174.87
元/股调整为 124.62 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 6 月 20 日生效。具体内
容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于向下修正“（ 利元转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-
072）。

2023 年 12 月 1 日，因公司股票价格触及《募集说明书》中规定的转股价格
向下修正的条件，经股东大会授权，公司董事会将“（ 利元转债”的转股价格向下
修正为 45.00 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 12 月 5 日生效。具体内容详见
公司在上海证券交易所网站（……
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