公告日期：2024-06-28

证券简称：上声电子 股票代码：688533
债券简称：上声转债 债券代码：118037
苏州上声电子股份有限公司

Suzhou Sonavox Electronics Co., Ltd.

（江苏省苏州市相城区元和街道科技园中创路 333 号）

向不特定对象发行可转换公司债券
受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

（苏州工业园区星阳街 5 号）

二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“管理办法”）、《苏州上声电子股份有限公司（作为发行人）与东吴证券股份有限公司（作为受托管理人）关于苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）《苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）《苏州上声电子股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制。东吴证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东吴证券不承担任何责任。

东吴证券提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并已督促发行人及时履行信息披露义务。

第一节 本次可转债概况

一、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1093 号）同意注册，苏州上声电子股份有限公司（以下简称“上声电子”“公司”“发行人”）于 2023
年 7 月 6 日向不特定对象发行可转换公司债券 5,200,000 张，每张债券面值为人
民币 100 元，募集资金总额为人民币 52,000.00 万元，期限 6 年，即自 2023 年 7
月 6 日至 2029 年 7 月 5 日。

二、本次可转债的基本情况

（一）债券类型

本次发行证券的类型为可转换为公司人民币普通股（A 股）股票的可转换公
司债券。

（二）债券代码及简称

债券简称：上声转债；债券代码：118037。

（三）本次债券发行日期

本次债券发行日为 2023 年 7 月 6 日。

（四）发行规模和剩余规模

本次共发行 5,200,000 张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，募集资金总
额为 52,000.00 万元。

公司发行的可转换公司债券“上声转债”自 2024 年 1 月 12 日开始转股。
截至本报告期末（2023 年 12 月 31 日），“上声转债”尚未进入转股期，本次可
转换公司债券的剩余规模为 52,000.00 万元。

（五）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为 100 元人民币，按面值发行。

（六）债券期限

本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 7 月 6 日至 2029
年 7 月 5 日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付
息款项不另计息）

（七）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、
第三年 1.00%、第四年 1.60%、第五年 2.00%、第六年 2.80%。

（八）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

1、 年利息计算

计息……
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