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公告日期:2024-07-02
证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2024-067债券代码:118037 债券简称:上声转债
苏州上声电子股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
●转股情况:“上声转债”于 2024 年 1 月 12 日起开始进入转股
期。自 2024 年 1 月 12 日起至 2024 年 6 月 30 日,“上声转债”转股
的金额为人民币 52,000 元,因转股形成的股份数量为 1,084 股,占“上声转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0006775%。
●未转股可转债情况:截至 2024 年 6 月 30 日,“上声转债”尚
未转股的可转债金额为人民币 519,948,000 元,占“上声转债”发行总量的 99.9900%。
●本季度转股情况:自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日,
“上声转债”转股的金额为人民币 50,000 元,因转股形成的股份数量为 1,044 股,占“上声转债”转股前公司已发行股份总额的0.0006525%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1093 号文核准,公
司于 2023 年 7 月 6 日向不特定对象发行可转换公司债券 520 万张,
每张面值 100.00 元,发行总额 52,000 万元,扣除不含税发行费用人民币 1,232.92 万元,实际募集资金净额为人民币 50,767.08 万元。
本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年,即自 2023 年 7 月 6
日至 2029 年 7 月 5 日。
经《上海证券交易所自律监管决定书》(〔2023〕164 号)同意,
公司 52,000 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 1 日起在上交所挂
牌交易,该可转换公司债券证券简称为“上声转债”,证券代码为“118037”。
根据有关规定和《募集说明书》的约定,公司本次发行的“上声
转债”自 2024 年 1 月 12 日起可转换为本公司股份,转股期间为 2024
年 1 月 12 日至 2029 年 7 月 5 日,初始转股价格为 47.85 元/股,最
新转股价格为 29.58 元/股。
因公司实施 2023 年年度权益分派方案,“上声转债”转股价格自
2024 年 6 月 3 日起调整为 47.54 元/股,具体内容详见公司于 2024
年 5 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份有限公司关于实施 2023 年年度权益分派调整“上声转债”转股价格的公告》。
因公司股票截止 2024 年 5 月 21 日出现在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形,已触发“上声转债”转股价格的向下修正条件。公司于 2024 年 6 月6日召开了第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于向下修正“上声转债”转股价格的议案》,同意将“上声转债”转股价格由 47.54
元/股向下修正为 29.58 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7
日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份有限公司关于向下修正“上声转债”转股价格暨转股停牌的公告》。
二、可转债本次转股情况
“上声转债”的转股期间为 2024 年 1 月 12 日至 2029 年 7 月 5
日。自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日,“上声转债”本次
转股金额为人民币 50,000 元、本次因转股形成的股份数量为 1,044股,占“上声转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0006525%。
截止 2024 年 6 月 30 日,“上声转债”累计转股金额为人民币
52,000 元,累计因转股形成的股份数量为 1,084 股,占“上声转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0006775%。
截止 2024 年 6 月 30 日,“上声转债”尚未转股的可转债金额为
人民币 519,948,000 元,占“上声转债”发行总量的 99.9900%。
三、股本变动情况
变动前 首次公开发行 本次可转债 变动后
股份类别 (截止 2024 年 限售股解禁 转股 (截止 2024 年
3 月 31 日) ……
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