公告日期：2024-08-08

华泰联合证券有限责任公司
关于上海证券交易所关于思瑞浦微电子科技
（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及
支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核
问询函回复之专项核查意见
独立财务顾问
二〇二四年八月6-2-1
上海证券交易所：
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合” 、 “独立财务顾问” ）
接受思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司” 、 “上市公
司” 或“思瑞浦” ）委托，作为本次发行可转换公司债券及支付现金购买资产
并募集配套资金（以下简称“本次交易” ）的独立财务顾问。
思瑞浦于 2024 年 6 月 20 日收到贵所下发的《关于思瑞浦微电子科技（苏
州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申
请的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔 2024〕 4 号）（以下简称“问询
函” ），公司及相关中介机构就审核问询函所提问题进行了认真讨论分析，并
按照要求在《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及
支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“ 重组报告
书” ） 中进行了补充披露，现将相关回复说明如下。
除非文义另有所指，本核查意见中的简称与《思瑞浦微电子科技（苏州）
股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书
（草案）》（以下简称“重组报告书” ）中的释义具有相同涵义。
本问询函回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，
均因计算过程中的四舍五入所形成。本问询回复的字体代表以下含义：
审核问询函所列问题 黑体（不加粗）
对审核问询函的回复 宋体（不加粗）
对重组报告书的补充披露、修改及本回复修改 楷体（加粗）6-2-2
目 录
一、关于交易方案 .......................................................................................................3
问题 1.关于协同效应与整合................................................................................3
问题 2.关于交易目的..........................................................................................17
问题 3.关于差异化定价和交易对方..................................................................36
问题 4.关于募集配套资金..................................................................................54
二、关于评估 .............................................................................................................69
问题 5.关于市场法评估......................................................................................69
问题 6.关于收益法评估......................................................................................82
问题 7.关于其他评估问题................................................................................128
问题 8.关于商誉................................................................................................138
三、关于标的资产业务与财务情况 .......................................................................144
问题 9.关于销售与客户....................................................................................144
问……
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