公告日期：2024-08-08

关于思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
发行可转换公司债券及支付现金购买资产并
募集配套资金申请的审核问询函的回复
独立财务顾问
二〇二四年八月6-1-1
上海证券交易所：
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司” 、 “上市公
司” 或“思瑞浦” ）于 2024 年 6 月 20 日收到贵所下发的《关于思瑞浦微电子
科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配
套资金申请的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔 2024〕 4 号）（以下简
称“问询函” ），公司已会同华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联
合” 、 “ 独立财务顾问” ）、国浩律师（上海）事务所（以下简称“ 国浩律
师” 、 “律师” ）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会
计师” 、 “ 审计机构” ）、中联资产评估集团有限公司（以下简称“ 中联评
估” 、 “评估机构” ）进行了认真研究和落实，并按照《问询函》的要求对所
涉及的问题进行了回复，现提交贵所，请予审核。
除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《思瑞浦微电子科技（苏州）
股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书
（草案）》（以下简称“重组报告书” ）中的释义具有相同涵义。
本问询函回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，
均因计算过程中的四舍五入所形成。本问询回复的字体代表以下含义：
审核问询函所列问题 黑体（不加粗）
对审核问询函的回复 宋体（不加粗）
对重组报告书的补充披露、修改及本回复修改 楷体（加粗）6-1-2
目 录
一、关于交易方案 .......................................................................................................3
问题 1.关于协同效应与整合................................................................................3
问题 2.关于交易目的..........................................................................................17
问题 3.关于差异化定价和交易对方..................................................................36
问题 4.关于募集配套资金..................................................................................54
二、关于评估 .............................................................................................................69
问题 5.关于市场法评估......................................................................................69
问题 6.关于收益法评估......................................................................................82
问题 7.关于其他评估问题................................................................................128
问题 8.关于商誉................................................................................................138
三、关于标的资产业务与财务情况 .......................................................................145
问题 9.关于销售与客户....................................................................................145
问题 10.关于采购与供应商......................................……
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