公告日期：2024-07-08

证券代码：688596 证券简称：正帆科技
上海正帆科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
预案（修订稿）

二〇二四年七月

公司声明

一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。

目录

公司声明 ...... 1

目录 ...... 2

释义 ...... 4
一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行
证券条件的说明 ...... 5

二、本次发行概况 ...... 5

（一）发行证券的种类...... 5

（二）发行规模...... 5

（三）票面金额和发行价格...... 5

（四）债券期限...... 5

（五）债券利率...... 5

（六）还本付息的期限和方式...... 6

（七）转股期限...... 7

（八）转股价格的确定及其调整...... 7

（九）转股价格向下修正条款...... 8

（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法...... 9

（十一）赎回条款...... 9

（十二）回售条款...... 10

（十三）转股年度有关股利的归属...... 11

（十四）发行方式及发行对象...... 11

（十五）向原有股东配售的安排...... 12

（十六）债券持有人会议相关事项...... 12

（十七）本次募集资金用途...... 14

（十八）担保事项...... 15

（十九）评级事项...... 15

（二十）募集资金管理及存放账户...... 15

（二十一）本次发行方案的有效期限...... 15

三、财务会计信息及管理层讨论与分析...... 15

（一）最近三年合并财务报表...... 15

（二）合并报表范围及变化情况...... 25

（三）公司的主要财务指标...... 26

（四）管理层讨论与分析...... 28

四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途...... 34

五、公司利润分配政策的制定和执行情况...... 34

（一）公司现行利润分配及现金分红政策...... 35

（二）最近三年公司利润分配方案及现金分红情况...... 37

六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明...... 39

七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明...... 39

释义

除非另有说明，以下简称在本预案中的含义如下：

发行人、正帆科技、公 指 上海正帆科技股份有限公司

司、本公司、上市公司

本次发行 指 上海正帆科技股份有限公司拟向不特定对象发行可
转换公司债券的行为

预案、本预案 指 上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券预案

可转债 指 可转换公司债券

转股 ……
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