公告日期：2024-06-20

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力
转债代码：118039 转债简称：煜邦转债
北京煜邦电力技术股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《北京煜邦电力技术股份有限公司 2023 年年度报告》等相关文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为兴业证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，兴业证券不承担任何责任。

目录

重要声明 ......1
目录 ......2
第一章 本次债券概况......3

一、核准文件及核准规模......3

二、本次债券的主要条款......3
第二章 债券受托管理人履行职责情况...... 14
第三章 发行人经营与财务状况......15

一、发行人基本情况......15

二、发行人经营情况及财务状况......16
第四章 本次债券募集资金使用情况......18

一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况......18

二、募集资金专项账户运作情况......18

三、本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际使用情况......19
第五章 本次债券内外部增信机制的有效性分析及变化情况......22
第六章 本次债券偿债保障措施执行情况及有效性分析......23
第七章 本次债券付息情况......24
第八章 本次债券的跟踪评级情况......25
第九章 债券持有人会议召开情况......26
第十章 债券持有人权益有重大影响的其他事项......27

一、是否发生债券受托管理协议约定的重大事项......27

二、转股价格调整......28

第一章 本次债券概况

一、核准文件及核准规模

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“煜邦电力”、“公司”或“发行人”）本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案及相关事项，经公司 2022 年
12 月 21 日召开的第三届董事会第十四次会议、2023 年 1 月 6 日召开的 2023 年
第一次临时股东大会审议通过。

本次发行于 2023 年 5 月 29 日经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2023 年 6 月 26 日出具
了《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

公司于2023年7月20日向不特定对象发行可转换公司债券410.8060万张，
每张面值 100 元，发行总额 41,080.60 万元，扣除各项发行费用人民币 716.07 万
元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 40,364.53 万元。上述募集资金已
全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 26 日进
行了审验，出具了“XYZH/2023BJAA8B0219”验资报告。

经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕180 号”文同意，公司 41,080.60
万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“煜邦转债”，债券代码“118039”。

二、本……
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