光大证券维持天合光能买入评级 预计2024年净利润同比减少22.03%
光大证券4月29日发布研报，维持天合光能买入评级。光大证券预测，天合光能2024年归母净利润43.13亿元，同比减少22.03%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 921.93 | 1044.93 | 1187.67 |
| 归母净利润(亿元) | 43.13 | 59.47 | 73.53 |
| 每股收益(元) | 1.98 | 2.73 | 3.37 |
| 每股净资产(元) | 15.81 | 18.11 | 20.9 |
| 市盈率(PE) | 10 | 8 | 6 |
| 市净率(PB) | 1.3 | 1.1 | 1 |
| 净资产收益率(%) | 12.5 | 15.1 | 16.1 |
| 总资产收益率(%) | 4.4 | 5.4 | 6 |
注：数据获取自研报正文。
天合光能近一个月获得10份券商研报关注，平均目标价为26.96元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-29 | 华创证券 | 25.91 | 推荐 | 2023年报及2024年一季报点评：业绩符合预期，多业务协同发展助力穿越周期 |
| 2024-04-29 | 光大证券 | - | 买入 | 2023年年报&2024年一季报点评：分布式及支架业务贡献业绩增量，2024年组件出货量目标80-90GW |
| 2024-04-28 | 民生证券 | - | 推荐 | 2023年年报及2024年一季报点评：业绩符合预期，多业务协同布局巩固竞争力 |
| 2024-04-28 | 东吴证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-04-28 | 中泰证券 | - | 增持 | 天合光能2023年报及2024年一季报点评：夯实全球地位，光储协同发展 |
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