公告日期：2024-05-01

股票简称：天合光能 股票代码：688599
转债简称：天23转债 转债代码：118031
天合光能股份股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券
受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
二〇二四年四月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“管理办法”）、《天合光能股份有限公司（作为发行人）与华泰联合证券有限责任公司（作为受托管理人）关于天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《天合光能股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制。华泰联合证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华泰联合证券不承担任何责任。

目 录

重要声明 ...... 1
目 录...... 2
第一节 本次债券情况 ...... 3

一、本次债券的核准文件及核准规模...... 3

二、本期债券的主要条款...... 3
第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 13
第三节 发行人年度经营情况和财务情况...... 14

一、发行人基本情况...... 14

二、发行人 2023 年度经营情况及财务状况...... 14
第四节 发行人募集资金使用情况 ...... 19

一、募集资金到位情况...... 19

二、募集资金使用情况及结余情况...... 19

三、募集资金存放和管理情况...... 19

四、募集资金的实际使用情况...... 20
第五节 本次债券担保人情况 ...... 24
第六节 债券持有人会议召开情况 ...... 25
第七节 本次债券付息情况 ...... 26
第八节 本次债券的跟踪评级情况 ...... 27
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 28

一、是否发生债券受托管理协议第 3.4 条约定的重大事项...... 28

二、转股价格调整...... 30

第一节 本次债券情况

一、本次债券的核准文件及核准规模

天合光能股份有限公司（以下简称“天合光能”、“公司”、“发行人”）本次
向不特定对象发行可转换公司债券的方案及相关事项，已经于 2022 年 6 月 24 日
召开的第二届董事会第十九次会议、于 2022 年 9 月 22 日召开的第二届董事会第
二十二次会议和于 2022 年 7 月 11 日召开的 2022 年第三次临时股东大会批准。
经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2023］157 号《关于同意天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币 8,864,751,000.00 元的可转换公司债券，
债券期限为 6 年。截至 2023 年 2 月 17 日，公司发行可转换公司债券共募集人民
币 8,864,751,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 48,650,279.85 元后，实际募集资金净额为人民币 8,816,100,720.15 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2023]200Z0002 号《验资报告》验证。

经上海证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于 2023 年 3 月 15
日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天……
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