山上红牡丹:组件库存太高了,价格继续寻底不会改变,单瓦亏损继续增加,天合光能12元
目前,N型硅料价格39元/公斤,N型硅片182价格1.2元/片,电池TOPCON M10价格0.29元/W,组件库存连续增加,价格继续寻底很明确,N型破0.8元是大规律事件。
目前,N型产业链各环节单瓦亏损都很高,硅片超过6分/W,电池超过5分/W,垂直一体化组件超过13分/W,P型亏损比N型高4-5分/W。
7月开工率必须下降,固定成本会明显提升,单瓦亏损继续提升。
6月28日,道琼斯公司OPIS提供了全球光伏行业主要价格趋势。
TOPCon组件的OPIS基准CMM收于每瓦0.100美元,周环比下跌0.005美元/瓦。单晶PERC组件价格报0.090元/瓦,较前一周下跌0.005元/瓦。根据OPIS的数据,这两种价格的历史新低是由于需求低迷导致市场活动低迷。
组件制造商已经降价,以确保新订单并维持现金流,来自中国的TOPCon组件的离岸价(FOB)为0.10美元/瓦。
出口到欧洲的光伏组件在红海继续面临高运费。据OPIS数据显示,从上海到鹿特丹的货物运费在0.0164美元至0.0175美元/瓦(6,000美元至7,000美元/FEU集装箱)之间。虽然影响出货量,但它为组件供应商提供了减少欧洲库存的机会。
一位市场观察人士表示,Intersolar期间的价格没有波动,保持在0.10美元/瓦FOB中国( /-0.3克拉)左右,尽管安装旺季刚刚开始,但今年欧洲的安装需求看起来不是很强劲,至少在公用事业规模领域是这样。
拉丁美洲继续疲软,一位组件销售商将该市场的价格竞争描述为“激烈”。巴西市场的价格通常低于其他市场,因为买家对价格很敏感。该组件销售商补充称,巴西的TOPCon价格已降至0.08-0.09美元/瓦FOB中国区间,Tier2-3组件卖家提供的价格处于低端。
看看红牡丹的分析,股价下跌空间仍然很大。
红牡丹博中分析真棒
牡丹说跌到多少,就跌到多少?
上红牡丹:7月电池排产57GW,又是累库存,价格继续下跌。
产能严重过剩情况下,只能单瓦亏损连续提升。
降产量,开工率下降,固定成本提升,单瓦亏损增加。
如果不降产量,库存连续增加,价格喋喋不休。