公告日期：2024-04-26

华泰联合证券有限责任公司

关于南通星球石墨股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为南通星球石墨股份有限公司（以下简称“星球石墨”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，对星球石墨 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕494 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,818.3334 万股，发行价为每股人民币 33.62 元。截至
2021 年 3 月 24 日，公司募集资金总额为人民币 611,323,689.08 元，扣除发行费
用人民币 60,202,946.66 元（不含税），募集资金净额为人民币 551,120,742.42 元。
上述募集资金于 2021 年 3 月 19 日到位，经致同会计师事务所（特殊普通合
伙）审验并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第 332C000112 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1229 号），公司向不特定对象发行面值总额为 620,000,000.00 元的可转换公司债券，债券期限 6
年。公司可转换公司债券募集资金总额为人民币 620,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 7,000,943.40 元，募集资金净额为人民币 612,999,056.60 元。

上述资金于 2023 年 8 月 4 日到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并出具了《验资报告》（致同验字（2023）第 332C000390 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金管理与存放情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《南通星球石
墨股份有限公司募集资金使用管理办法》，并经公司 2020 年 4 月 17 日董事会审
议通过。

根据前述监管机构的规定以及《南通星球石墨股份有限公司募集资金使用管
理办法》的要求，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2021 年 3 月 16
日分别与兴业银行股份有限公司南通分行、中国建设银行股份有限公司如皋支行
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2023 年 8 月 18 日与兴业银行股
份有限公司南通分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据《南通星球石墨股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。同时根据《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，公司一次或 12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 5,000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，专户存储银行应当及时以传真方式通知保荐机构华泰联合证券，同时提供专户的支出清单；经公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；在法律、法规允许的范围内，专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截至本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

项目 开户银行 银行账号 账户类别 年末余额
（元）

兴业银行股份有限 4088101001007497 一般存款账户 57,157,891.34
公司南通分行 92 ……
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